30 Ekim 2024 tarihinde Procore Technologies (NYSE:PCOR), yıllık bazda %19 artışla 296 milyon dolara ulaşan üçüncü çeyrek gelirlerini açıkladı. Şirketin GAAP dışı faaliyet marjı %9 olurken, tam mali yıl için 900 baz puanlık bir iyileşme bekleniyor. Procore’un yeni bir pazara giriş stratejisi ve hisse geri alım programı dahil olmak üzere stratejik girişimleri, büyümeye ve hissedar değerine olan bağlılığını vurguluyor.
Önemli Noktalar
- Procore Technologies, 3. çeyrekte yıllık bazda %19 artışla toplam 296 milyon dolar gelir bildirdi.
- GAAP dışı faaliyet marjı %9 olurken, tam yıl için 900 baz puanlık bir iyileşme öngörülüyor.
- Uluslararası gelir yıllık bazda %26 büyüdü.
- 300 milyon dolarlık bir hisse geri alım programı duyuruldu.
- Yönetim, müşteri odaklı bir pazara giriş stratejisine odaklanıyor.
- 2025 mali yılı için muhafazakar gelir tahmini 1,275 milyar dolar olarak belirlendi, bu yıllık bazda %11’lik bir büyüme anlamına geliyor.
- Procore Pay platformu 100’den fazla müşteriyle büyümeye devam ediyor.
Şirket Görünümü
- Procore, 4. çeyrek gelirinin 296 milyon dolar ile 298 milyon dolar arasında olmasını bekliyor, bu yıllık bazda %14 ila %15’lik bir artış anlamına geliyor.
- 2025 mali yılı gelir tahmini muhafazakar bir şekilde 1,275 milyar dolar olarak belirlendi, GAAP dışı faaliyet marjının %13 olması bekleniyor.
- Şirket, 2026 mali yılında daha güçlü finansal performans hedefleyen önemli bir pazara giriş geçişinin erken aşamalarında.
Olumsuz Noktalar
- Müşteri genişleme oranları önceki çeyreklerle tutarlı kalmış ancak hala tarihi seviyelerin altında.
- Faiz oranları ve seçimler etrafındaki belirsizlik dahil olmak üzere mevcut makroekonomik zorluklar, 2026 için temkinli bir görünüme katkıda bulunuyor.
- Procore Pay’in finansal etkisi mevcut mali yıl için minimal kalıyor.
Olumlu Noktalar
- Procore’un en iyi rakiplerine karşı kazanma oranı %60’ın üzerinde.
- Şirket yaklaşık %94-95’lik güçlü bir brüt müşteri tutma oranını koruyor.
- Artan kaynak kullanılabilirliği ve müşteri odaklı stratejiler hakkında olumlu müşteri geri bildirimleri.
Eksikler
- Genel büyümeye rağmen, şirket hala pazara giriş değişikliklerinin neden olduğu aksamalarla başa çıkmaya çalışıyor.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Şirket, pazara giriş rolleri için işe alım planlarının %25’ini tamamladı, teknik pozisyonları doldurmada önemli zorluklar yaşanmıyor.
- Yeni satış temsilcilerinin gelecek yılın başında verimli olmaları bekleniyor, hazırlık süreleri pazar segmentine göre değişiyor.
Procore Technologies’in üçüncü çeyrek kazanç görüşmesi, kısa vadeli zorluklara rağmen uzun vadeli büyüme için konumlanmış, stratejik dönüşüm sürecinde olan bir şirket ortaya koydu. Müşteri katılımına ve uluslararası genişlemeye odaklanan Procore, sağlam finansal performansını korurken önemli bir pazara giriş geçişi yaşıyor.
Şirket liderliği, muhafazakar ancak umut verici bir gelir görünümü ve hissedarlara değer yaratma taahhüdünü vurgulayarak gelecek hakkında iyimser. Procore yenilik yapmaya ve tekliflerini genişletmeye devam ederken, inşaat sektörü bu teknoloji liderinin evriminin bir sonraki aşamalarını yakından izliyor.
InvestingPro Öngörüleri
Procore Technologies’in (PCOR) son kazanç raporu, InvestingPro’dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin 3. çeyrekte yıllık bazda %19 artışla 296 milyon dolara ulaşan geliri, 2024’ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %27,83’lük güçlü bir gelir büyümesi gösteren InvestingPro verileriyle tutarlı. Bu büyüme yörüngesi, “Net gelirin bu yıl artması bekleniyor” şeklindeki InvestingPro İpucunu destekliyor.
Şirketin faaliyet marjlarını iyileştirmeye odaklanması, son on iki ayda -%10,59’luk bir faaliyet geliri marjını gösteren InvestingPro verileri göz önüne alındığında özellikle dikkat çekici. Bununla birlikte, tam mali yıl için öngörülen 900 baz puanlık iyileşme, Procore’un karlılığa doğru önemli adımlar attığını gösteriyor. Bu ilerleme, “Analistler şirketin bu yıl karlı olacağını öngörüyor” diyen başka bir InvestingPro İpucunda da yansıtılıyor.
InvestingPro tarafından bildirilen Procore’un etkileyici %82,59’luk brüt kar marjı, mevcut zorluklara rağmen şirketin temel iş operasyonlarındaki verimliliğini vurguluyor. Bu metrik, şirketin karlılığa giden yolu ve uzun vadeli başarısı için çok önemli olan “Etkileyici brüt kar marjları” InvestingPro İpucunu destekliyor.
InvestingPro’nun Procore Technologies için 5 ek ipucu daha sunduğunu belirtmek gerekir, bu da daha derinlemesine due diligence yapmak isteyen yatırımcılar için daha kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
