DigitalOcean Holdings Inc. (DOCN), bir bulut altyapı sağlayıcısı, 2024’ün üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %12’lik gelir artışı bildirdi. Şirketin gelişmiş yapay zeka/makine öğrenimi platformu, yıllık tekrarlayan gelirde (ARR) yaklaşık %200’lük bir artışla bu büyümeye önemli katkı sağladı.
DigitalOcean ayrıca tam yıl gelir tahminini yükseltti ve bulut hizmetlerini geliştirmeye yönelik 42 yeni özelliğin lansmanı ve stratejik ortaklıklar dahil olmak üzere ürün yelpazesinin genişlemesini vurguladı. Yönetilen barındırma hizmeti Cloudways’deki zorluklara rağmen, yönetim özellikle yapay zeka yeteneklerinde gelecekteki büyüme konusunda iyimser.
Önemli Noktalar
- DigitalOcean’ın üçüncü çeyrek geliri, yapay zeka/makine öğrenimi platformunun önemli katkılarıyla yıllık bazda %12 büyüdü.
- Şirket, tam yıl gelir tahminini yükseltti ve %97’lik istikrarlı net dolar elde tutma oranı bildirdi.
- DigitalOcean 42 yeni ürün özelliği başlattı ve Hugging Face ve Netlify gibi şirketlerle stratejik ortaklıklar duyurdu.
- Zorluklara rağmen, şirket gelecekte %100’ün üzerinde net dolar elde tutma oranı elde etme konusunda iyimser ve yıllık büyümeye odaklanıyor.
Şirket Görünümü
- 2024’ün dördüncü çeyreği için gelir tahmini 199 milyon $ ile 201 milyon $ arasında, beklenen tam yıl GAAP dışı seyreltilmiş hisse başına kazanç 1,70 $ ile 1,75 $ arasında.
- Yönetim, 2025 için düşük ila orta onlu rakamlarda temel büyüme bekliyor ve özellikle yapay zeka yeteneklerinde operasyonel kaldıraç ve ürün yeniliğine bağlı.
- Uzun vadeli stratejileri ve finansal görünümü tartışmak için Mart sonunda veya 2025’in ikinci çeyreğinin başında bir Yatırımcı Günü planlanıyor.
Olumsuz Noktalar
- Yönetilen barındırma hizmeti Cloudways, Nisan ayındaki fiyat artışından bu yana net dolar elde tutma oranını etkileyen zorluklarla karşı karşıya kaldı.
- Yıllık tekrarlayan gelirde (ARR) 30’dan 17’ye dikkat çekici bir düşüş bildirildi, bu durum önceki çeyrekteki yapay zeka kapasitesindeki artışın bir anomali olmasına bağlandı.
Olumlu Noktalar
- Şirketin yapay zeka stratejisi, NVIDIA H100 Tensor Core GPU droplet’lerinin lansmanını ve seçkin müşteriler için bir GenAI platformuna erken erişimi içeriyor.
- DigitalOcean’ın yapay zeka Site Güvenilirlik Mühendisi (SRE) ajanı, sorun giderme süresini %35 azalttığını bildirdi.
- GPU droplet hizmetinin benimsenmesi yeni ve mevcut müşteriler arasında artıyor, canlı iş yükleri için daha fazla sözleşme imzalanıyor.
Eksikler
- Temel bulut işi iyileşiyor, ancak yönetilen barındırma hizmeti net dolar elde tutma oranını etkileyen zorluklarla karşı karşıya kaldı.
- Yapay zeka geliri, proje bazlı ve değişken olduğu için net dolar elde tutma oranına katkıda bulunmuyor.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Erken yapay zeka müşterileri sağlıklı bir büyüme gösteriyor, küçük kümelerle başlayıp zamanla kullanımlarını genişletiyorlar.
- Şirket, yapay zeka hizmetleri için mevcut talebi karşılayacak kadar kapasite sipariş etti, bu da tedarik sorunu olmadığını gösteriyor.
- Daha büyük müşterilere odaklanma, gelir büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunurken, geliştirici topluluğuna destek devam ediyor.
- Net yeni ARR, önceki yapay zeka kapasitesindeki artış nedeniyle çeyrekten çeyreğe düştü.
- Yönetim, yapay zeka yeteneklerinden %3’lük genel büyüme öngörerek yapay zekadan sürekli büyüme katkıları bekliyor.
- Müşterilerden çok yıllı taahhütler alma stratejileri şu anda organik olarak gelişiyor, öğrenmeye ve müşteri ihtiyaçlarını anlamaya odaklanılıyor.
InvestingPro Görüşleri
DigitalOcean’ın son finansal performansı, InvestingPro’dan alınan birkaç önemli metrik ve görüşle uyumlu. Şirketin 2024’ün üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %12’lik gelir artışı, InvestingPro verilerinde gösterilen son on iki aydaki %13,09’luk gelir büyümesini yansıtıyor. Bu büyüme yörüngesi, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini gösteren bir InvestingPro İpucu ile destekleniyor.
Şirketin yapay zeka yeteneklerine ve ürün yeniliklerine odaklanması meyvelerini veriyor. InvestingPro verileri, son üç ayda %23,14’lük bir fiyat toplam getirisi gösteriyor. Bu, DigitalOcean’ın yapay zeka/makine öğrenimi platformundaki başarısı ve yeni özelliklerin lansmanı ile uyumlu.
Yönetilen barındırma hizmeti Cloudways’in karşılaştığı zorluklara rağmen, DigitalOcean’ın genel finansal sağlığı sağlam görünüyor. Bir InvestingPro İpucu, likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aştığını vurguluyor, bu da şirketin yapay zeka ve bulut hizmetlerinde büyüme peşinde koşarken sağlam bir finansal temel olduğunu gösteriyor.
Şirketin karlılığı da dikkat çekici; InvestingPro verileri son on iki ay için %60,21’lik bir brüt kar marjı gösteriyor. Bu güçlü marj, DigitalOcean’ın kazanç çağrısında tartışıldığı gibi yeni teknolojilere yatırım yapma ve ürün yelpazesini genişletme yeteneğini destekliyor.
DigitalOcean’ın finansal durumu ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro şirketin performansı ve pazar konumu hakkında değerli bilgiler sağlayabilecek 12 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
