Hims & Hers Health, Inc. (NYSE: HIMS), üçüncü çeyrek gelir çağrısında önemli bir büyüme rapor etti ve yıllık bazda %77’lik bir gelir artışıyla 400 milyon doların üzerine çıktı.
Teletıp ve sağlık ürünlerinde uzmanlaşmış dijital sağlık şirketi, kişiselleştirilmiş sağlık çözümlerinin başarısını ve sürekli genişleme için stratejik planlarını vurguladı. İki milyondan fazla abonesi olan şirket, özellikle kilo verme ve ruh sağlığı sektörlerinde daha fazla büyüme için hazır durumda.
Önemli Noktalar
- Hims & Hers, 2024’ün 3. çeyreğinde yıllık bazda %77’lik gelir artışıyla 400 milyon doların üzerine çıktı.
- Düzeltilmiş FAVÖK %13’lük marjla 50 milyon doların üzerine çıktı.
- 2 milyondan fazla abone, bunların %50’sinden fazlası kişiselleştirilmiş çözümler kullanıyor.
- Semaglutide için kişiselleştirilmiş titrasyon ve ABD askeri gazileri ve ilk müdahale ekipleri için uygun fiyatlı kilo verme programlarının lansmanı yapıldı.
- Dr. Jessica Shepherd, Hers’in Baş Tıp Yetkilisi olarak atandı.
- Şirket, 2025’te ilk jenerik GLP-1 olan liraglutide’i piyasaya sürmeyi planlıyor.
- GLP-1 ilaçları için güçlü hasta elde tutma oranları.
- Vergi değerleme karşılığının serbest bırakılmasıyla desteklenen 75,6 milyon dolar net gelir.
- Güçlü serbest nakit akışı 30 milyon dolarlık hisse geri alımına olanak sağladı.
- 4. çeyrek geliri 465 milyon dolar ile 470 milyon dolar arasında, düzeltilmiş FAVÖK ise 50 milyon dolar ile 55 milyon dolar arasında öngörülüyor.
Şirket Görünümü
- 2024’ün 4. çeyreği için beklenen gelir 465 milyon dolar ile 470 milyon dolar arasında, yıllık bazda %89 ile %91 arasında artış gösteriyor.
- Tam yıl gelir tahmini 1,46 milyar dolar ile 1,465 milyar dolar arasında, %67 ile %68 arasında artış yansıtıyor.
- 2030 yılına kadar en az %20 düzeltilmiş FAVÖK marjı hedefleniyor.
- Özellikle kilo yönetimi çözümlerinde marka bilinirliğini artırmak için pazarlamaya yatırım yapılıyor.
- 4. çeyrekte sermaye harcamalarının artması bekleniyor, kişiselleştirilmiş tedavi seçeneklerini genişletmeye ve bağlı tesislerde otomasyonu artırmaya odaklanılıyor.
- Başarılı Medisource satın almasının ardından stratejik birleşme ve satın alma fırsatları araştırılıyor.
Olumsuz Öne Çıkanlar
- Devam eden GLP-1 ilaç kıtlığı, 80.000’den fazla tüketicinin tedavilere erişemediğini bildiriyor.
- Markalı obezite ilaçları için sigorta kapsamı elde etmede zorluklar, nakit ödeme modellerine odaklanmayı teşvik ediyor.
Olumlu Öne Çıkanlar
- Aylık 79 dolar karşılığında bütünsel kilo verme programının lansmanı, yüksek müşteri memnuniyeti sağlıyor.
- Oral kilo verme tedavisinin güçlü değer önerisi, daha düşük maliyetle önemli kilo kaybı sağlıyor.
- Yüksek elde tutma oranları, platformun sunduğu hizmetlerle artan tüketici memnuniyetini gösteriyor.
- Kişiselleştirilmiş sağlık çözümleriyle olumlu klinik sonuçlar ve tüketici katılımı.
Eksikler
- Sağlanan gelir çağrısı özetinde belirli bir eksiklik rapor edilmedi.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Hers işinde ruh sağlığı ve metabolik sağlık dahil yeni alt dikeylerin tartışılması.
- Perimenopoz ve menopoz için hormonal tedavide yeni teklifler için planlar.
- Verimlilikler elde edildikçe tüketicilerin yararına fiyatlandırma stratejileri ayarlanabilir.
- Özellikle GLP-1 tedavilerinde abone büyümesi, yüksek elde tutma oranları ve daha uzun abonelik süreleri gösteriyor.
- Sürtünme noktalarını azaltmaya ve tüketici farkındalığını artırmaya vurgu yapan organik abone büyümesi.
Özetle, Hims & Hers Health, Inc. operasyonlarında güçlü bir performans ve stratejik öngörü gösteriyor. Şirketin kişiselleştirilmiş çözümlere, teknolojik entegrasyona ve piyasa genişlemesine odaklanması, sağlık sektöründeki gelecek girişimleri için sağlam bir temel oluşturuyor.
InvestingPro Öngörüleri
Hims & Hers Health, Inc. (NYSE: HIMS) sadece son gelir raporuyla etkilemekle kalmadı, aynı zamanda InvestingPro verilerine göre umut verici finansal metrikler de gösteriyor. Şirketin piyasa değeri 4,49 milyar dolar, yatırımcıların büyüme yörüngesine olan güvenini yansıtıyor.
InvestingPro verileri, HIMS’in 2024’ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %50,15’lik dikkat çekici bir gelir büyümesi elde ettiğini ortaya koyuyor, bu da 3. çeyrek gelir çağrısında rapor edilen %77’lik yıllık artışla uyumlu. Bu güçlü büyüme, 2024’ün 2. çeyreğinde %51,82’lik üç aylık gelir büyümesiyle destekleniyor ve tutarlı bir genişlemeyi gösteriyor.
Şirketin %82,19’luk brüt kar marjı, verimli operasyonlarını ve ölçeklendirme yaparken karlılığını koruma yeteneğini vurguluyor. Bu yüksek marj, şirketin görünümünde belirtildiği gibi pazarlama ve genişleme çabalarına yatırım yapma yeteneğini destekliyor.
InvestingPro İpuçları, HIMS’in son on iki ayda karlı olduğunu ve bu yıl net gelirinin artmasının beklendiğini vurguluyor. Bu, şirketin rapor ettiği 75,6 milyon dolarlık net gelir ve 4. çeyrek ile tam yıl geliri için olumlu görünümüyle uyumlu.
Başka bir InvestingPro İpucu, HIMS’in son yılda güçlü bir getiri gördüğünü, 1 yıllık fiyat toplam getirisinin %220,37 olduğunu belirtiyor. Bu etkileyici performans, piyasanın şirketin büyüme stratejilerine ve uygulamasına olumlu tepkisini yansıtıyor.
HIMS’in 246,82 gibi yüksek bir F/K oranıyla işlem gördüğünü belirtmek önemlidir, bu da yatırımcıların önemli gelecek büyümeyi fiyatlandırdığını gösteriyor. Bu değerleme, şirketin kilo verme ve ruh sağlığı sektörlerinde genişleme için iddialı planlarıyla uyumlu.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, HIMS için 17 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
