2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2032 vadeli bir tahvilde ihraç miktarı 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Hazine’den yapılan açıklamaya göre ihraç tutarı 12 Şubat tarihinde hesaplara girecek.
12 Şubat 2032 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,125, getiri oranı yüzde 7,200 olarak gerçekleşti.
Açıklamaya göre ihracın, benzer vadedeki ABD Hazine tahvil getirisi üzerine kaydedilen 287,9 baz puan seviyesindeki prim farkı, uluslararası sermaye piyasalarında son 7 yıl içerisinde gerçekleştirilen konvansiyonel tahvil ihraçları arasında en düşük prim farkına tekabül etti.
İhraca 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katına yakın talep gösterdi. Tahvilin yüzde 40’ı Birleşik Krallık, yüzde 34’ü ABD, yüzde 12’si diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 8’i Türkiye ve yüzde 6’sı diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Bu tahvil ihracıyla 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından ilk kez borçlanmaya gidildi.
Borçlanma için 5 Şubat 2025 tarihinde Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe Generale’e yetki verilmişti.
