TORONTO – CI Financial Corp. (TSX: CIX), Mubadala Investment Company’nin alternatif varlık yönetimi kolu olan Mubadala Capital ile özelleştirilmesi için kesin bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Anlaşma, CI’yı yaklaşık 4,7 milyar dolar sermaye değerinde değerlendiriyor ve yaklaşık 12,1 milyar dolarlık bir şirket değeri öngörüyor. Hissedarların hisse başına 32,00 dolar nakit alması bekleniyor; bu, son kapanış fiyatına göre %33 ve Toronto Stock Exchange’deki 60 günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyata göre %58 prim anlamına geliyor.
İlgili yöneticiler hariç CI yönetim kurulu, bağımsız yöneticilerden oluşan özel bir komitenin de oybirliğiyle tavsiye ettiği işlemi oybirliğiyle onayladı. Yönetim kurulu, hissedarlara önemli bir nakit prim ve kesinlik sağladığına inandıkları anlaşma lehine oy kullanmalarını tavsiye ediyor.
CI’nın CEO’su Kurt MacAlpine, şirketi yönetmeye devam edecek ve şirket mevcut yapısını, yönetim ekibini ve Mubadala Capital’in diğer portföy işletmelerinden bağımsızlığını koruyacak. İşlem, CI’nın önde gelen bir servet ve varlık yöneticisi olma yolundaki devam eden stratejisini desteklemek ve şirkete uzun vadeli istikrarlı sermaye sağlamak üzere tasarlandı.
İşlem ayrıca CI’nın Corient markası altında faaliyet gösterdiği ABD pazarındaki genişlemesini güçlendirmeyi amaçlıyor. CI, Kanada’daki genel merkezini koruyacak ve teknoloji ve veri koruma uygulamaları da dahil olmak üzere Kanada’daki operasyonlarını ve yapısını sürdürecek.
Önerilen satın alma, Ocak 2025’te yapılması beklenen özel bir toplantıda CI hissedarlarının onayını, ayrıca mahkeme ve düzenleyici kurumların izinlerini gerektiren bir düzenleme planı yoluyla ilerleyecek. Bu onaylara tabi olarak, işlemin 2025’in ikinci çeyreğinde kapanması bekleniyor.
CI, “fiduciary out” hükümleri içeren bir teklif almama taahhüdü de dahil olmak üzere alışılmış şartları kabul etti; bu, CI’nın daha iyi teklifleri değerlendirmesine izin veriyor ve Mubadala Capital’e eşleştirme hakkı tanıyor. Belirli koşullar altında CI tarafından ödenecek fesih ücreti 150 milyon dolar ve Mubadala Capital tarafından ödenecek ters fesih ücreti 225 milyon dolar olarak belirlendi.
CI’nın hisse senetleri kapanıştan sonra Toronto Stock Exchange’den delistelenecek, ancak mevcut tahvil ve senetleri nedeniyle raporlama yapan bir kuruluş olarak kalması bekleniyor. İşlemin finansmanı, CI’nın yatırım derecesinde borç notlarını koruyacak şekilde yapılandırıldı.
Bu haber bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve bilgiler tarafsız bir şekilde, tanıtım dili kullanılmadan sunulmuştur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
