Pazartesi günü, PG&E Corporation’ın hisse fiyatları, eş zamanlı halka arz planlarını açıklamasının ardından %3 düştü. Enerji şirketi, 1.200 milyon dolar değerinde adi hisse senedi ve aynı miktarda yeni ihraç edilen Series A Mandatory Convertible İmtiyazlı Hisse Senedi sunuyor. Toplam ihraç tutarı 2.400 milyon dolara ulaşıyor.
Şirket ayrıca, aşırı talep durumunda 180 milyon dolar değerinde ek adi hisse senedi ve 180 milyon dolar değerinde imtiyazlı hisse senedi satın alma opsiyonunu 30 gün süreyle yüklenicilere sundu. Bu ihraçlardan elde edilecek gelirler, PG&E’nin beş yıllık sermaye yatırım stratejisinin finansmanı da dahil olmak üzere genel şirket amaçları için kullanılacak.
İmtiyazlı hisse senedinin her bir birimi 50,00 dolar tasfiye değerine sahip ve 1 Aralık 2027 civarında veya bu tarihte otomatik olarak adi hisse senedine dönüştürülecek, ancak sahipler daha erken dönüştürmeyi tercih edebilir. İmtiyazlı hisse senedinin dönüşüm oranları ve temettü oranı gibi özel şartlar, fiyatlandırma sırasında belirlenecek. İmtiyazlı hisse senedi şu anda herhangi bir halka açık piyasada işlem görmüyor, ancak PG&E, “PCG-PrA” ticker sembolü altında New York Borsası’nda listelenmesi için başvuru yapmayı planlıyor.
İhraçlar, J.P. Morgan, Barclays, Citigroup, BofA Securities, Mizuho ve Wells Fargo Securities gibi önde gelen finans kurumlarını içeren bir ortak kitap yöneticisi ekibi tarafından yönetiliyor. Bu ihraçların başlatılması, PG&E Corporation’ın sermaye yapısını güçlendirmeyi ve gelecekteki büyümeye yatırım yapmayı hedeflediği önemli bir finansal hamleyi temsil ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
