Ingram Micro Holding Corporation (INGM) bugün, halka arz kapsamında 18.600.000 adet adi hisse senedinin halka arz fiyatını hisse başına 22,00$ olarak belirlediğini duyurdu. Halka arz, Ingram Micro tarafından sunulan 11.600.000 adet adi hisse senedi ve kayıt beyanında belirtilen Ingram Micro’nun mevcut bazı hissedarları tarafından satılacak 7.000.000 adet adi hisse senedinden oluşmaktadır. Ingram Micro, satan hissedarın hisselerinin satışından herhangi bir gelir elde etmeyecektir. Ingram Micro’nun adi hisse senetlerinin 24.10.2024 tarihinde “INGM” sembolü altında New York Borsası’nda işlem görmeye başlaması ve halka arzın olağan kapanış koşullarına tabi olarak 25.10.2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. Ingram Micro, aracılık indirimleri ve komisyonları ile tahmini halka arz giderleri düşüldükten sonra yaklaşık 233,1 milyon $ net gelir elde edecek ve halka arzdan elde edilen net geliri vadeli kredi imkanı kapsamındaki borçlarının bir kısmını ödemek için kullanmayı planlamaktadır.
Ayrıca, satan hissedar, yüklenicilere 30 gün süreyle ek olarak 2.790.000 adete kadar adi hisse senedini (yalnızca aşırı talep olması durumunda) ilk halka arz fiyatından, aracılık indirimleri ve komisyonları düşülerek satın alma opsiyonu vermiştir. Yükleniciler ek adi hisse senedi satın alma opsiyonlarını kullanırlarsa, Ingram Micro satan hissedarın hisselerinin satışından herhangi bir gelir elde etmeyecektir.
Morgan Stanley (NYSE:MS), Goldman Sachs & Co. LLC ve J.P. Morgan, önerilen halka arz için ortak baş yükleniciler ve yüklenicilerin temsilcileri olarak görev yapmaktadır. BofA Securities, Deutsche Bank (NYSE:DB) Securities, Evercore ISI, Jefferies ve RBC Capital Markets önerilen halka arz için yüklenici olarak görev yapmaktadır. BNP PARIBAS, Guggenheim Securities, Raymond James, Rothschild & Co, Stifel, William Blair, Fifth Third Securities ve Loop Capital Markets önerilen halka arz için yardımcı yükleniciler olarak görev yapmaktadır.
Adi hisse senetlerine ilişkin bir kayıt beyannamesi ve izahname, 23.10.2024 tarihinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından onaylanmıştır. Önerilen halka arz yalnızca izahname aracılığıyla yapılmaktadır. Halka arza ilişkin izahnamenin kopyaları şu adreslerden temin edilebilir: Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, veya e-posta: [email protected]; Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282 (Tel: 866-471-2526) veya e-posta: [email protected]; ve J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, veya e-posta: [email protected] ve [email protected].
Bu basın açıklaması, adi hisse senetlerinin satışı için bir teklif veya satın alma teklifi talebi oluşturmayacaktır ve herhangi bir eyalet veya yargı bölgesinde bu tür bir teklifin, talebin veya satışın ilgili eyalet veya yargı bölgesinin menkul kıymetler yasalarına göre kaydı veya niteliği olmadan yapılması yasadışı olacaktır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
