LONDRA – Bridgepoint Advisers II Limited’in yan kuruluşu Eagle UK Bidco Limited (“Bidco”), güvenli ödeme ve müşteri etkileşimi yazılımı sağlayıcısı Eckoh plc’yi tahmini 169,3 milyon sterline satın almak için anlaşmaya vardı. Bir Düzenleme Planı aracılığıyla gerçekleştirilecek olan satın alma, Eckoh hissesi başına 54 pence nakit teklif ediyor ve bu, son kapanış fiyatlarına göre önemli bir prim temsil ediyor.
Teklif fiyatı, Eckoh’un 21.08.2024 tarihindeki kapanış hisse fiyatına göre %11,34 ve o tarihe kadar olan altı aylık hacim ağırlıklı ortalama fiyata göre %34,98 prim yansıtıyor. İşlem, Eckoh’un ihraç edilmiş ve tam seyreltilmiş bazda ihraç edilecek hisse sermayesini değerliyor ve yaklaşık 161,8 milyon sterlinlik bir işletme değeri ima ediyor. Bu, Eckoh’un 31 Mart 2024’te sona eren yıl için düzeltilmiş FAVÖK’ünün 15,9 katına denk geliyor.
Eckoh’un yönetim kurulu, satın almayı İngiltere borsasında işlem gören teknoloji şirketlerini içeren son birleşme ve satın alma işlemlerine kıyasla işletme için tam değer sunan cazip bir prim olarak görüyor. Küresel bir özel varlık büyüme yatırımcısı olan Bridgepoint tarafından gerçekleştirilecek satın almanın, hissedar onayı ve mahkeme onayına tabi olarak 2025’in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
Bridgepoint, Eckoh’un büyümesini coğrafi genişleme, ürün inovasyonu ve hedefli satın almalar yoluyla ilerletme planlarını açıkladı. Bu planlar, şirketin müşteri etkileşimlerinde güvenli veri korumasına yönelik artan talebin olduğu niş bir pazardaki güçlü konumundan yararlanacak.
CEO Nik Philpot ve CFO Chrissie Herbert liderliğindeki Eckoh yönetim ekibi, satın almayı destekliyor ve bunu yatırım stratejilerini hızlandırma ve özel mülkiyet altında daha fazla esneklikle uzun vadeli büyüme elde etme fırsatı olarak görüyor. Yönetim ekibi, hisselerinin bir kısmını satın alan kuruluşa yeniden yatıracakları Bidco ile devir anlaşmalarına girdi.
Satın alma, Eckoh’un bağımsız yöneticilerinden oybirliğiyle destek aldı ve yöneticiler hissedarlara planın lehine oy kullanmalarını tavsiye ediyor. Büyük hissedarlar da geri alınamaz taahhütler ve niyet mektubu yoluyla desteklerini belirtti.
Çağrı merkezi teknolojisinde 20 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Eckoh, çeşitli iletişim kanallarında hassas müşteri verilerini koruyan çözümlerde uzmanlaşmıştır. Şirket, dünya çapında 200’den fazla kurumsal müşteriye hizmet vermekte ve veri güvenliği çözümleri için birden fazla patente sahiptir. 31 Mart 2024’te sona eren mali yıl için Eckoh, 37,2 milyon sterlin gelir ve 10,2 milyon sterlin düzeltilmiş FAVÖK rapor etti.
Bu haber bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
