Yakın zamanda gerçekleşen gelir çağrısında, Cigna Group (CI) güçlü bir üçüncü çeyrek geliri olarak 63,7 milyar dolar ve hisse başına düzeltilmiş kazanç (EPS) olarak 7,51 dolar açıkladı. Şirket, bazı zorluklarla karşılaşmasına rağmen, yeni müşteri ilişkileri ve biyobenzer ürün teklifleriyle desteklenen 2025 yılı için en az %10’luk bir EPS büyümesi öngörerek geleceğe dair iyimserliğini koruyor. Cigna’nın tele-sağlık hizmetleri kullanımında önemli bir artış görüldü; geçen yıl ABD’deki hastaların yaklaşık %25’i bu platform üzerinden sağlık hizmetlerine erişim sağladı.
Önemli Noktalar
- Cigna Group, üçüncü çeyrek gelirini 63,7 milyar dolar ve düzeltilmiş EPS’yi 7,51 dolar olarak açıkladı.
- Şirket, 2025 yılı için en az %10’luk EPS büyümesi bekliyor.
- Cigna’nın tele-sağlık platformu MDLIVE, düşük riskli hastalar için daha hızlı çevrimiçi portal erişimi sunacak şekilde genişletildi.
- Cigna’nın Medicare işinin HCSC’ye satışının 2025’in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor ve gelirin büyük kısmı hisse geri alımı için kullanılacak.
- Evernorth Health Services ve Cigna Healthcare platformları, özellikle özel eczacılık ve davranışsal sağlık hizmetlerinde güçlü büyüme gösterdi.
- Cigna, 2024 yılı için en az 28,40 dolarlık tam yıl EPS görünümünü korumayı hedefliyor.
Şirket Görünümü
- Cigna, 2025 yılı için en az %10’luk EPS büyümesi öngörüyor ve 2024 için hedef düzeltilmiş EPS’yi en az 20,40 dolar olarak belirledi.
- Şirket, Medicare işinin satışından elde edilecek gelirin çoğunu hisse geri alımları için kullanmayı planlıyor.
- Cigna, 2024’ün dördüncü çeyreğinde nakit akışında önemli bir artış bekliyor.
- 2025 yılı için kapsamlı rehberlik dördüncü çeyrek çağrısında sağlanacak.
Olumsuz Noktalar
- Şirket, azalan net yatırım geliri ve Medicare satışından kaynaklanan genel giderler gibi zorluklarla karşı karşıya.
- Yöneticiler, 2025 yılında yüksek maliyet trendleri bekliyor, bu da 2024’te elde edilenlerden daha yüksek oran artışlarına yol açacak.
Olumlu Noktalar
- Evernorth Health Services ve Cigna Healthcare platformlarında güçlü büyüme.
- Biyobenzer Humira’nın piyasaya sürülmesi ve mevcut müşterilerle genişleyen iş hacmi sayesinde özel pazar büyümesi güçlendi.
- Yüksek müşteri elde tutma oranları ve EnCircleRx gibi yenilikler, eczane fayda alanında büyümeyi destekliyor.
Eksikler
- Şirket, VillageMD ile ilgili olarak 1 milyar dolarlık vergi sonrası nakit dışı yatırım zararı bildirdi.
- Cigna’nın Değer Bazlı Bakım stratejisi son pazar bozulmalarından etkilendi ve bu durum Evernorth Hesap Verebilir Bakım ilişkilerini genişletme konusunda temkinli bir yaklaşıma neden oldu.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Cigna’nın CEO’su David Cordani, mevcut zorluklara rağmen Medicare Advantage pazarının stratejik önemini kabul etti.
- Hisse geri alım zamanlaması nakit akışı oluşumuna bağlı ve dördüncü çeyrekte daha yüksek nakit akışı bekleniyor.
- Yönetim, bireysel borsalar için rekabetçi ortamı tartıştı ve 2025 için düşük çift haneli oran artışları öngördü.
Sonuç olarak, Cigna Group stratejik büyüme ve pazar adaptasyonu döneminden geçerken, tele-sağlık genişlemesi, biyobenzer adaptasyonu ve sermaye dağıtım stratejilerine net bir şekilde odaklanıyor. Yatırım kayıpları ve pazar zorlukları ile karşı karşıya kalmasına rağmen şirket, stratejik yatırımlar ve sürdürülebilir büyüme taahhüdü ile desteklenen önümüzdeki yıl için güçlü bir performans sergilemeye hazır.
InvestingPro Öngörüleri
Cigna Group’un (CI) son gelir raporu ve gelecek görünümü, InvestingPro’nun birkaç önemli öngörüsüyle uyumlu. Şirketin güçlü finansal performansı ve iyimser projeksiyonları, InvestingPro tarafından sağlanan veri ve ipuçlarında yansıtılıyor.
InvestingPro verilerine göre, Cigna’nın piyasa değeri 89,89 milyar dolar olup, sağlık sektöründeki önemli varlığını vurguluyor. Şirketin 2024’ün ikinci çeyreği itibariyle son on iki aydaki geliri etkileyici bir şekilde 216,01 milyar dolara ulaştı ve aynı dönemde %16,11’lik dikkat çekici bir gelir büyümesi kaydetti. Bu, son gelir çağrısında bildirilen güçlü performans ile uyumlu ve şirketin gelecekteki büyüme için olumlu görünümünü destekliyor.
Bir InvestingPro İpucu, Cigna’nın “Sağlık Hizmetleri sektöründe önde gelen bir oyuncu” olduğunu vurguluyor, bu da şirketin pazar konumu ve finansal sonuçlarından açıkça görülüyor. Bu statü, gelir çağrısında bahsedilen şirketin tele-sağlık ve biyobenzer ürün tekliflerindeki stratejik girişimleriyle daha da güçleniyor.
Diğer bir ilgili InvestingPro İpucu, Cigna’nın “43 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü” belirtiyor. Hissedar getirilerine olan bu uzun süreli bağlılık, şirketin Medicare işinin satışından elde edilecek gelirin hisse geri alımları için kullanılacağı yönündeki son açıklamasıyla tamamlanıyor ve hissedarlara değer sunmaya devam etme odağını gösteriyor.
InvestingPro verileri, 2024’ün ikinci çeyreği itibariyle son on iki ayda %1,79’luk bir temettü getirisi ve %13,82’lik bir temettü büyümesi gösteriyor. Bu, gelir çağrısında tartışıldığı gibi şirketin güçlü finansal pozisyonu ve nakit akışı yaratma kabiliyeti ile uyumlu.
InvestingPro’nun Cigna Group için 11 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemlidir, bu da yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha kapsamlı bir analiz sağlar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
