Küresel profesyonel hizmetler şirketi Huron Consulting Group (HURN), 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin kazanç çağrısında, 2023’ün aynı dönemine kıyasla %3’lük gelir artışı bildirdi. Şirket, yıllık bazda düzeltilmiş hisse başına kazançta (EPS) %21’lik bir artış ve rekor satış siparişleri elde etti.
Proje çalışmalarındaki gecikmelerin gelirin bir kısmını 3. çeyrekten 4. çeyreğe kaydırmasına rağmen, şirket özellikle Ticari ve Sağlık Hizmetleri segmentlerinde büyüme yörüngesi konusunda iyimser.
Önemli Noktalar
- 2024’ün 3. çeyreğinde yıllık bazda %3 gelir büyümesi ve düzeltilmiş EPS’de %21 artış.
- Sağlık Hizmetleri ve Education segmentleri büyümeye devam ediyor; Ticari segment %12’lik ardışık artışla toparlanıyor.
- Geri ödenebilir giderler öncesi tam yıl gelir (RBR) rehberliği 1,47 milyar $ ile 1,49 milyar $ arasına daraltıldı.
- Düzeltilmiş seyreltilmiş EPS tahmini 6,00 $ ile 6,20 $ arasına yükseltildi.
- Şirket, güçlü satış dönüşüm faaliyetleriyle desteklenen 2025 büyümesi konusunda iyimser.
Şirket Görünümü
- Huron, tam yıl RBR rehberliğini 1,47 milyar $ ile 1,49 milyar $ arasına daralttı, orta nokta 1,48 milyar $.
- Düzeltilmiş FAVÖK marjının %13 ile %13,5 arasında olması bekleniyor.
- Düzeltilmiş seyreltilmiş EPS rehberliği 6,00 $ ile 6,20 $ arasına yükseltildi.
- Fayda birimi iyileştirmeleri ve olumlu talep sayesinde 2025’te orta onlu FAVÖK marjları için iyimserlik.
Olumsuz Noktalar
- Proje gecikmeleri, beklenen anlaşmaların yaklaşık 5 milyon $ ile 10 milyon $’lık kısmını 3. çeyrekten 4. çeyreğe kaydırdı.
- Ticari segment, ağırlıklı olarak finansal danışmanlık hizmetlerindeki düşüş nedeniyle yıllık bazda %3’lük RBR düşüşü yaşadı.
Olumlu Noktalar
- Rekor satış siparişleri, düzeltilmiş FAVÖK marjlarında 140 baz puanlık artışa katkıda bulundu.
- Özellikle yönetilen hizmetler ve dijital tekliflerde segmentler genelinde güçlü talep.
- Özellikle Hindistan merkezli Sağlık Hizmetleri Yönetilen Hizmetlerinde önemli çalışan sayısı artışı.
Eksikler
- Genel büyümeye rağmen, özellikle Education segmentinde proje çalışmalarında gecikmeler yaşandı ve bu durum organik büyümeyi etkiledi.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Yönetim, Hindistan merkezli Yönetilen Hizmetler istihdamı hariç %2’lik çalışan sayısı artışıyla, yetenek ve iş hattı taleplerini eşleştirme konusunda güven ifade etti.
- Yaklaşık %75’lik fayda birimi oranları, büyümeyi destekleme kapasitesini gösteriyor.
- Seçim sonrası müşteri güveninin artması ve iş hattının yeniden inşa edilmesiyle Ticari Dijital alanda büyüme için iyimserlik.
Huron Consulting Group’un üçüncü çeyrek kazanç çağrısı, proje gecikmelerini yöneten ve geleceğe odaklanan bir şirketi yansıttı. Şirketin dijital yeteneklere yaptığı stratejik yatırımlar ve güçlü satış siparişi performansı, dinamik bir pazardaki dayanıklılığını ve uyum sağlama yeteneğini vurguluyor. Daraltılmış RBR rehberliği ve yükseltilmiş EPS tahminiyle Huron, 2024’ü güçlü bir şekilde bitirmek ve 2025 için umut verici bir görünüm oluşturmak için kendini konumlandırıyor. Bir sonraki kazanç açıklaması Şubat ayında bekleniyor ve piyasa, şirketin ilerlemesine ve stratejik hedeflerine yönelik uygulamasına dair daha fazla işaret arayacak.
InvestingPro Öngörüleri
Huron Consulting Group’un (HURN) son finansal performansı ve pazar konumu, InvestingPro’dan elde edilen verilerle daha da aydınlanıyor. Şirketin piyasa değeri 1,71 milyar $ olup, profesyonel hizmetler sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. 26,97’lik fiyat-kazanç (F/K) oranıyla HURN, bazı rakiplerine göre primli işlem görüyor ve bu durum şirketin raporlanan büyümesi ve olumlu görünümüyle uyumlu.
InvestingPro verileri, Huron’un 2024’ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki aylık gelirinin 1,44 milyar $’a ulaştığını ve %7,51’lik bir büyüme oranı kaydettiğini gösteriyor. Bu, şirketin segmentleri genelinde devam eden genişleme anlatısını destekliyor. %31,51’lik brüt kar marjı ve %11,26’lık faaliyet geliri marjı, Huron’un büyüme girişimlerine yatırım yaparken karlılığını koruma yeteneğini gösteriyor.
Huron için özellikle ilgili iki InvestingPro İpucu şunlardır:
1. Yönetim agresif bir şekilde hisse geri alımı yapıyor, bu genellikle şirketin gelecekteki beklentilerine olan güveni gösterir ve potansiyel olarak hisse başına kazancı artırabilir.
2. Şirket 52 haftalık zirvesine yakın işlem görüyor, bu da yatırımcıların Huron’un performansı ve görünümü hakkındaki iyimserliğini yansıtıyor.
Bu ipuçları, Huron’un raporlanan rekor satış siparişleri ve yükseltilen EPS rehberliği ile uyumlu olup, piyasanın şirketin stratejik yönüne olumlu yanıt verdiğini gösteriyor.
InvestingPro’nun HURN için 8 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemlidir ve bu, yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha kapsamlı bir analiz sağlar. Huron’un yatırım potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış arayanlar için, InvestingPro’daki bu ek öngörüleri keşfetmek değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
