Kurumsal bulut veri yönetimi çözümlerinin önde gelen sağlayıcılarından Informatica Inc. (ticker: INFA), 2024 Mali Yılı Üçüncü Çeyrek kazanç görüşmesinde güçlü bir finansal performans rapor etti. CEO Amit Walia ve CFO Mike McLaughlin, şirketin sürekli büyümesini paylaştı ve bulut aboneliği Yıllık Tekrarlayan Gelirinde (ARR) yıllık bazda %36’lık dikkat çekici bir artışla 748 milyon dolara ulaşıldığını bildirdi.
Toplam ARR %6,7 artarak 1,68 milyar dolara yükseldi ve şirket, GAAP dışı faaliyet gelirinde %18’lik güçlü bir artış rapor etti. Informatica ayrıca tam yıl rehberliğini yeniden teyit etti ve sadece bulut stratejisine olan bağlılığını vurguladı.
Önemli Noktalar
- Toplam gelirler yıllık bazda %3,4 artarken, bulut aboneliği ARR’sinde %36’lık önemli bir artış görüldü.
- GAAP dışı faaliyet geliri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %18 büyüdü.
- Informatica aylık 100 trilyon işlenmiş bulut işlemini aştı.
- Müşteri başına ortalama abonelik ARR’si, yıllık bazda %15 artışla 327.000 doların üzerine çıktı.
- Informatica, Oracle Cloud’un Yılın Küresel ISV İş Etkisi Ortağı seçildi.
- Şirket, GenAI yeteneklerini geliştirmeye ve CLAIRE GPT’nin yeteneklerini küresel olarak genişletmeye odaklanıyor.
Şirket Görünümü
- Informatica, bulut aboneliği ARR’si ve gelirinde büyüme beklentileriyle tam yıl rehberliğini yeniden teyit etti.
- 2024’ün dördüncü çeyreği için öngörülen toplam gelirler 448 milyon dolar ile 468 milyon dolar arasında.
- Dördüncü çeyrek için bulut aboneliği ARR’sinin 829 milyon dolar ile 843 milyon dolar arasına ulaşması bekleniyor.
- Şirket, 2025 mali yılından itibaren ARR raporlamasını değiştirmeyi, bulut aboneliği ve toplam ARR’ye odaklanmayı planlıyor.
Olumsuz Noktalar
- Kendi yönetimli abonelikler ve bakım ARR’si, sadece bulut stratejisine geçiş nedeniyle düşmeye devam etti.
- Abonelik net elde tutma oranları, 2024 mali yılından sonra son kullanıcı düzeyinde rapor edilmeyecek.
Olumlu Noktalar
- Son kullanıcılar için güçlü bulut aboneliği net elde tutma oranları %120.
- Yönetim, orta vadeli büyüme hedeflerini karşılama konusunda güven ifade etti ve 2025’e doğru devam eden bir ivme öngörüyor.
Eksikler
- Bulut ARR’si önemli bir büyüme yaşarken, geçişlerden elde edilen yeni ARR’de çeyrekten çeyreğe hafif bir düşüş yaşandı ve şimdi yeni ARR’nin %24’ünü oluşturuyor.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Yönetim, ana büyüme faktörleri olarak yeni müşteriler edinmenin ve mevcut iş yüklerini genişletmenin önemini vurguladı.
- Şirket, PowerCenter cloud ile önemli bir ivme kaydettiğini belirtti ve müşterileri GenAI yeteneklerinden yararlanmak için sistemlerini modernize etmeye teşvik ettiğini vurguladı.
Informatica Inc., 2024’ün üçüncü çeyreğinde güçlü bir performans sergiledi; büyüme, bulut teklifleri tarafından yönlendirildi ve AI ve veri yönetimi yoluyla müşteri deneyimlerini dönüştürmeye stratejik bir odaklanma gösterdi. Şirketin finansal sağlığı, sağlam bir nakit pozisyonu ve Yönetim Kurulu’nun yeni bir hisse geri alım yetkisi onayı ile güçlü görünüyor.
Kendi yönetimli hizmetlerdeki düşüşe rağmen, Informatica’nın bulut öncelikli yaklaşımı ve teknolojideki ilerlemeleri, gelecekteki büyüme ve operasyonel verimlilik için iyi bir konumda olduğunu gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Informatica Inc.’nin (INFA) 2024’ün üçüncü çeyreğindeki güçlü finansal performansı, InvestingPro’dan gelen verilerle daha da destekleniyor. Şirketin 2024’ün ikinci çeyreğinde sona eren son on iki ay için etkileyici %80,07’lik brüt kar marjı, operasyonel verimliliğini vurguluyor ve rapor edilen %18’lik GAAP dışı faaliyet geliri artışıyla uyumlu. Bu metrik, Informatica’nın bulut tabanlı çözümlere ve AI yeteneklerine yatırım yaparken karlılığını koruma yeteneğini yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları, Informatica’nın net gelirinin bu yıl artması beklendiğini vurguluyor, bu da şirketin yeniden teyit edilen tam yıl rehberliği ve yönetimin orta vadeli büyüme hedeflerini karşılama konusundaki güveniyle örtüşüyor. Şirketin 0,34’lük PEG oranı, kazanç büyüme potansiyeline göre değerinin düşük olabileceğini gösteriyor; bu da güçlü bulut ARR büyümesi ve AI odaklı veri yönetimi çözümlerine stratejik odaklanması göz önüne alındığında potansiyel olarak cazip bir yatırım olabileceğini düşündürüyor.
Ek olarak, Informatica’nın son on iki aydaki %8,65’lik gelir büyümesi, şirketin rapor ettiği toplam gelirlerdeki yıllık %3,4’lük artışı destekliyor. Hisse senedinin geçen yıl %39,1’lik fiyat getirisi, yatırımcıların Informatica’nın bulut öncelikli stratejisine ve kurumsal bulut veri yönetimi piyasasındaki konumuna olan güvenini gösteriyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Informatica için 12 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
