CVRx, Inc. (CVRX), Q3 2024’te toplam gelirinde %27’lik bir artış bildirerek 13,4 milyon dolara ulaştı. Bu artış büyük ölçüde ABD Kalp Yetmezliği işinden kaynaklandı. Sağlam gelir performansına rağmen, şirket 13,1 milyon dolar veya hisse başına 0,57 dolar net zarar yaşadı. CVRx, Barostim tedavisi için hasta erişimini ve ödeme süreçlerini iyileştirmesi beklenen önemli geri ödeme başarıları açıkladı.
İleriye bakıldığında, şirket tam yıl için toplam gelirin 50,5 milyon dolar ile 51,5 milyon dolar arasında olacağını öngörüyor ve tedavinin kalp yetmezliği tedavisinde standartlaşması konusunda iyimser bir bakış açısına sahip.
Önemli Noktalar
- CVRx’in Q3 2024 geliri yıllık bazda %27 artarak 13,4 milyon dolara ulaştı.
- Şirket 13,1 milyon dolar veya hisse başına 0,57 dolar net zarar bildirdi.
- Önemli geri ödeme başarıları arasında daha yüksek bir DRG ödemesi ve Barostim tedavisi için Kategori 1 CPT kodlarının onaylanması yer alıyor.
- ABD Kalp Yetmezliği geliri 391 birimden 12,2 milyon dolara ulaştı.
- Avrupa gelirleri %15 artarak 1,1 milyon dolara yükseldi.
- Çeyrek için brüt kar 11,1 milyon dolar ve brüt marj %83 oldu.
- Nakit ve nakit benzerleri 100,2 milyon dolar seviyesinde, faaliyet giderlerinin tam yıl için yaklaşık 100 milyon dolara ulaşması bekleniyor.
Şirket Görünümü
- CVRx, 2024 toplam gelirinin 50,5 milyon dolar ile 51,5 milyon dolar arasında olacağını öngörüyor.
- Şirket, Q4 gelirinin 14,5 milyon dolar ile 15,5 milyon dolar arasında olmasını bekliyor.
- Tam yıl için brüt marj beklentileri %83 ile %85 arasında.
- Liderlik ekibi, Barostim tedavisini kalp yetmezliği için standart bir bakım haline getirmeye odaklanıyor.
Olumsuz Öne Çıkanlar
- Şirketin net zararı Q3 2023’teki 9 milyon dolardan Q3 2024’te 13,1 milyon dolara yükseldi.
- Satış, genel ve idari giderler, daha yüksek tazminat ve operasyonel maliyetler nedeniyle %38 arttı.
Olumlu Öne Çıkanlar
- CVRx, 20 milyon dolarlık kredi çekimi ve 20,3 milyon dolarlık öz sermaye teklifiyle bilançosunu güçlendirdi.
- Şirket, nakit akışı başabaş noktasına ulaşma ve orta ila yüksek %20’lik büyüme oranlarını sürdürme konusunda iyimser.
- Yeni satış stratejileri ve yönetim optimizasyonlarının verimliliği ve personel tutmayı iyileştirmesi bekleniyor.
Eksikler
- Hekim eğitim etkinlikleri ve eski CEO’nun emekliliğiyle ilgili bir defalık maliyetler nedeniyle Q3’te beklenenden yüksek harcama.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- CEO Kevin Hykes, şirketin cihazı için ayakta tedavi ve yatarak tedavi seçenekleri arasındaki farkı açıkladı.
- Şirket, mevcut hesaplardaki yıllık olay popülasyonlarında %2’den daha az penetrasyona sahip, bu da büyüme için bol alan olduğunu gösteriyor.
- 2025 için Barostim tedavisinin geri ödeme kodu konusunda olumlu bir karar alınacağına dair güven ifade ediliyor.
CVRx, rekabetçi kalp yetmezliği tedavi ortamında yoluna devam ederken, son geri ödeme başarılarını ve stratejik satış girişimlerini kullanarak pazar penetrasyonunu genişletiyor. Hasta erişimi ve eğitimine vurgu yapan CVRx, operasyonel giderleri yönetirken ve sürdürülebilir büyümeyi hedeflerken Barostim tedavisini bir bakım standardı haline getirmeye yöneliyor.
InvestingPro Öngörüleri
CVRx’in son finansal performansı, InvestingPro’dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin Q3 2024’teki %27’lik gelir artışı, InvestingPro’nun bildirdiği gibi son on iki ayda %43,94’lük etkileyici gelir büyümesini yansıtıyor. Bu büyüme yörüngesi, şirketin nispeten küçük 301,51 milyon dolarlık piyasa değeri göz önüne alındığında özellikle dikkat çekici.
Güçlü üst satır performansına rağmen, CVRx’in karlılığı hala bir endişe konusu. Şirketin Q3 2024’te bildirdiği 13,1 milyon dolarlık net zarar, InvestingPro verilerinin son on iki ayda 55,39 milyon dolarlık negatif faaliyet geliri göstermesiyle tutarlı. Bu, CVRx’in “son on iki ayda karlı olmadığını” belirten bir InvestingPro İpucu ile uyumlu.
Olumlu bir not olarak, CVRx’in 100,2 milyon dolar nakit ve nakit benzeri ile güçlü nakit pozisyonu, şirketin “bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu” belirten bir InvestingPro İpucu ile destekleniyor. Bu finansal istikrar, CVRx büyümeye yatırım yapmaya ve karlılığa doğru ilerlemeye devam ederken çok önemli.
Şirketin pazar penetrasyonunu genişletmeye ve Barostim tedavisini bir bakım standardı haline getirmeye odaklanması, hisse senedi performansına yansıyor. InvestingPro verileri, son ayda %21,91’lik güçlü bir getiri ve son üç ayda etkileyici %35,52’lik bir getiri gösteriyor, bu da CVRx’in stratejisine ve pazar potansiyeline yönelik artan yatırımcı güvenini gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, CVRx’in finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayan 10 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
