Günaydın. ABD’de karşılıklı mütekabiliyet esasına dayalı gümrük vergileri öngören kararnamenin Başkan Trump tarafından imzalanması, KDV gibi uygulamaları da içerecek şekilde olmasına karşın küresel piyasalar üzerinde olumlu etki yaratıyor. Bu olumlu etki ağırlıklı olarak agresif ve saldırgan bir tarife politikası güdülmeyeceği algısından ve ABD gözüyle de olsa tarifelerde bir adaletin gözetilmesinden kaynaklanıyor.
Borsalara bakarsak dün Amerika’da ve Avrupa’da yükselişler vardı, bu sabah ABD vadelileri halen pozitif bölgede, Avrupa vadelileri negatif, Asya’da ise genel olarak alıcılı bir seyir var. Borsa İstanbul’da dün %1’in üzerinde yükselişle 9.900’ün hemen üzerinde kapanış gerçekleşti. Bu sabah da pozitif görünümün devamını bekliyoruz. BIST 100 endeksinde kısa vadede 9.980- 10.000 direnç bölgesi hedeflenebilir. Ancak, ana direnç bölgesinin 10.200– 10.300 bandı olduğunu, 9.600– 9.700 bandının da ana destek aralığı olarak izlenebileceğini belirtelim.
BIST’te dalgalı bir seyir izlenmekle beraber, para girişinin sürmesi ve değerlemelerin olumlu görünümü nedeniyle bahsettiğimiz ana direnç bölgesinin önümüzdeki günlerde test edileceğini düşünüyoruz. Günün ajandasında içerde TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ve konut satışları takip edilecek. Dışarıda ise Avrupa’da büyüme, ABD’de tüketim odaklı veriler izlenecek. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 253 baz puandan başlıyor.
ANALİZ:
ABD ve Avrupa tahvil faizlerinde dün düşüş eğilimi izlenirken, ABD 10 yıllıklar 9 baz puan üzerinde gerileme kaydetti. Bugünün yurt dışı ajandasında TSİ 13:00’te açıklanacak olan Euro Bölgesi 4Ç24 öncü büyüme verileri, TSİ 16:30’da açıklanacak olan ABD ocak ayı perakende satışlar ve TSİ 17:15’te açıklanacak olan ABD ocak ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri öne çıkıyor.
Küresel Borsalar:
ABD borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, %0,77 artarak 44.711,43 puana ulaştı. S&P 500 endeksi %1,04 artışla 6.115,07 puana ve Nasdaq endeksi %1,5 kazançla 19.945,64 puana çıktı.
Avrupa borsaları günü İngiltere hariç yükselişle kapattı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, %1,09 artışla 553,75 puana çıktı. Almanya’da DAX 40 endeksi %2,09 artarak 22.612,02 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi %1,52 yükselerek 8.164,11 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi %1 değer kazanarak 37.908,05 puana çıktı. İngiltere’de FTSE 100 endeksi ise %0,49 değer kaybederek 8.764,72 puana indi.
Asya piyasalarında bu sabah Japonya Nikkei endeksi %0,7 düşüşle işlem görürken, Hong Kong Hang Seng endeksi %2,2 ve Çin CSI 300 endeksi %0,7 primle seyrediyor. Deepseek’in Çinli teknoloji şirketlerine getirdiği alımların güçlü risk iştahında etkili olduğu görülüyor.
Tahvil Piyasaları:
ABD tahvil faizleri dün düşüş kaydetti. 10 yıllık tahvilin getirisi günü 9,2 baz puan düşüşle %4,5288 seviyesinden tamamlarken, 5 yıllık tahvil faizi 7,8 baz puan gerileyerek %4,40 seviyesi altına indi. 2 yıllık tahvilin faizi ise 4,8 baz puan düşüşle %4,30 seviyesinin hemen üzerinde günü tamamladı.
Avrupa tahvil faizlerinde de dün düşüş eğilimi ön plandaydı. Almanya 10 yıllık tahvil faizi günü 6 baz puana yakın gerileme ile %2,4180 seviyesinden tamamlarken, İtalya 10 yıllık tahvil faizi ise 7,1 baz puan düşerek %3,50 seviyesi altına indi. Fransa’da ise 10 yıllık tahvilin getirisi 8,5 baz puan gerileme ile %3,1530 seviyesinden kapandı.
Para Piyasaları:
Trump ve Putin arasında Ukrayna barış görüşmelerine başlama kararı alınması ile birlikte eurodaki değer kazanımını sürerken, dolar endeksindeki gerileme devam etti. ABD’de TÜFE verilerinin ardından ÜFE verilerinin de beklentileri aşmasına karşın eurodaki kazanımların etkisi ile birlikte dolar endeksi günü %0,6 kayıpla 107,31 seviyesinden tamamlayarak düşüşünü dördüncü güne taşırken, EURUSD paritesi ise %0,8 primle 1,0465 seviyesinden günü kapattı.
USDJPY paritesi günü %1’in üzerinde kayıpla 152,80 seviyesinden tamamlarken, GBPUSD paritesi ise %1’e yakın yükseliş kaydederek kapanışta 1,2566 seviyesine çıktı.
Emtia Piyasaları:
Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisi ile birlikte altının ons fiyatı günü %0,8 primle 2.928$ üzerinde tamamlarken, gümüş fiyatları ise %0,3 primle 32,34$ üzerinde günü kapattı. Altın / gümüş rasyosu ise 90 seviyesinden 90,50 seviyesi üzerine çıktı.
Petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi dün bir miktar hız keserek devam etti. Brent petrol günü %0,2 düşüşle varil başına 75$ seviyesinden tamamlarken, ham petrol ise %0,1 kayıpla varil başına 71,30$ seviyesinden günü tamamladı.
Kaynak: Tacirler Yatırm
