Güçlü ve uygun fiyatlı BT yönetim yazılımlarının önde gelen sağlayıcısı SolarWinds (SWI), 2024’ün üçüncü çeyreğinde başarılı sonuçlar açıkladı. Toplam gelir 200 milyon dolara ulaşarak geçen yıla göre %6 artış gösterdi. Bu performans, şirketin 196 milyon dolarlık gelir tahminini aştı. Abonelik geliri önemli bir büyüme kaydetti ve abonelik Yıllık Yinelenen Gelir’e (ARR) 724 milyon dolar katkıda bulunarak yıllık bazda %8 artış sağladı. Şirket ayrıca, Abonelik Öncelikli stratejisinin başarılı uygulanması ve Gözlemlenebilirlik çözüm portföyündeki büyümeyi gerekçe göstererek tam yıl gelir rehberliğini yükseltti.
Önemli Noktalar
- SolarWinds’in 2024 3. çeyrek geliri beklentileri aşarak 200 milyon dolara ulaştı.
- Abonelik geliri %30 büyüyerek abonelik ARR’sinde önemli bir artışa neden oldu.
- Şirketin bakım yenileme oranı %96 ile güçlü kaldı.
- Düzeltilmiş FAVÖK 96 milyon dolara yükselerek güçlü bir %48 marj yansıttı.
- Tam yıl gelir rehberliği 788 milyon dolar ile 791 milyon dolar arasına yükseltildi.
Şirket Görünümü
- 2024 4. çeyrek gelirinin 201 milyon dolar ile 204 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
- Tam yıl için düzeltilmiş FAVÖK’ün 376 milyon dolar ile 379 milyon dolar arasında olması öngörülüyor.
- 4. çeyrek için GAAP dışı seyreltilmiş hisse başına kazancın 0,27 dolar ile 0,28 dolar, tam yıl için ise 1,08 dolar ile 1,09 dolar arasında olması tahmin ediliyor.
- Şirket, piyasa belirsizlikleri karşısında temkinli ancak iyimser bir görünüm sergiliyor.
Düşüş Gösteren Noktalar
- Şirket abonelik modellerine geçiş yaparken bakım geliri %5 düşüşle 111 milyon dolara geriledi.
Yükseliş Gösteren Noktalar
- Abonelik ARR’si etkileyici bir şekilde %36 artarak 289 milyon dolara ulaştı.
- %97’lik yüksek bakım yenileme oranı, müşteri sadakatini ve ürün güvenilirliğini vurguluyor.
- Abonelik Öncelikli stratejisi etkili bir şekilde büyümeyi sağlıyor, toplam gelirin %94’ü artık yinelenen gelirden oluşuyor.
Eksik Kalan Noktalar
- Şirket, SaaS benimseme ilerlemesine ilişkin spesifik sayısal ölçütleri açıklamadı.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- CEO Sudhakar Ramakrishna, şirketin performansından ve çeşitli müşteri tabanından gelen istikrarlı talepten memnuniyetini dile getirdi.
- CFO Lewis Black, şirketin rehberlik felsefesini, mevcut performans ile piyasa trendlerini dengeleyen bir yaklaşımla tartıştı.
- Yeni CRO Andrea’nın, ortaklıklara ve güçlü bir iç satış modeline odaklanarak pazara giriş stratejisini güçlendirmesi bekleniyor.
- Tüketim bazlı modeller dahil olmak üzere fiyatlandırma stratejileri değerlendiriliyor, ancak henüz tahminlere dahil edilmedi.
- Üretken yapay zeka yeteneklerinin tanıtılmasının ortalama satış fiyatlarını artırması bekleniyor.
SolarWinds’in üçüncü çeyrek gelir görüşmesi, güçlü abonelik geliri büyümesi ve sağlam bakım yenileme oranı ile sağlıklı bir şirketi yansıttı. Şirketin kârlılık ve müşteri elde tutma odaklı stratejik yaklaşımı, ürün tekliflerindeki genişleme ile birlikte, değişen BT ortamına uyum sağlarken meyvelerini veriyor. Şirket yönetimi, makroekonomik belirsizlikleri yönetme ve paydaşlara değer sunmaya devam etme konusunda güven ifade etti. Yeni bir Gelir Müdürü’nün atanması ve Abonelik Öncelikli stratejinin sürdürülmesi ile SolarWinds, gelecek mali yıla ivmesini koruyarak girmek için iyi bir konumda görünüyor.
InvestingPro Öngörüleri
SolarWinds’in güçlü 2024 3. çeyrek performansı, InvestingPro verilerince de destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 2,22 milyar dolar olup, bu durum yatırımcıların büyüme yörüngesine olan güvenini yansıtıyor. SolarWinds’in 2024 2. çeyrek itibarıyla son on iki aylık geliri 774,29 milyon dolar olup, %4,99’luk mütevazı bir büyüme oranına sahip. Bu, şirketin açıkladığı 200 milyon dolarlık 3. çeyrek geliri ve yükseltilen tam yıl rehberliği ile uyumlu.
Şirketin kârlılık metrikleri özellikle etkileyici. SolarWinds, son on iki ay için %90,53’lük bir brüt kâr marjına sahip, bu da etkin maliyet yönetimini ve yazılım tekliflerinin yüksek değerli doğasını vurguluyor. Bu güçlü marj, şirketin kârlılığı korurken büyüme girişimlerine yatırım yapma yeteneğini destekliyor.
InvestingPro İpuçları ek güçlü yönleri vurguluyor:
1. SolarWinds, rapor edilen abonelik geliri büyümesi ve artan ARR ile tutarlı olarak son üç yılda güçlü gelir büyümesi gösterdi.
2. Şirketin kazanç büyümesi gelir büyümesini aştı, bu da operasyonel verimliliğin arttığını gösteriyor.
Bu öngörüler, şirketin 3. çeyrek raporunu tamamlayarak SolarWinds’in sadece üst satırını büyütmekle kalmayıp aynı zamanda alt satır performansını da iyileştirdiğini gösteriyor. Yüksek brüt kâr marjı ve gelir büyümesini aşan kazanç büyümesi, şirketin Abonelik Öncelikli stratejisinin ve gözlemlenebilirlik çözümlerine odaklanmasının olumlu sonuçlar verdiğini gösteriyor.
InvestingPro, SolarWinds için 13 ek ipucu sunarak yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir analiz sağlıyor. Bu değerli öngörülere erişmek ve daha bilinçli yatırım kararları almak için InvestingPro’da mevcut olan ipuçlarının tam yelpazesini keşfetmeyi düşünebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
